株式

中国株(香港株)インスパー(浪潮国際)(00596)の決算内容と今後の見通し

00596 浪潮国際

銘柄名:浪潮国際(インスパー・インタナショナル)
銘柄コード:00596
元々はPCやPC周辺部品の販売を行っていたが、マイクロソフトの資本参加によりITソリューションを提供するサービス業に転身。自社のソフトウェア開発および、ソフトウェアの受託開発を行う。経営管理システム(ERP的なモノ)、クラウドサービスに注力。山東省政府系の浪潮集団が筆頭株主で過半数を占める。
ちなみに、インスパー・ジャパンもあります。

最新動向

株価と主要指標

2019/5/4にUP

現在株価:4.29HKD
時価総額:48.18億HKD
株価収益率(PER:Price Earnings Ratio):15倍
総資産利益率(ROA:Return On Assets):9.13%
株主資本利益率(ROE:Return On Equity):16.38%
売上高当期純利益率(ROS:Return On Sales):14.1%
配当利回り:0.93%
収益(売上)増加率 5年間平均:13.43%
PEGレシオ:-
ベータ:1.03
株価純資産倍率(PBR:Price Book-value Ratio):2.37倍

損益

2018年(12/31/2018) 単位:百万RMB(人民元)
売上(収益):2442.6(前期比85.3%増)
売上総利益(粗利):938.8(前期比34.7%増)
粗利益率:38.4%
営業利益:228.4(前期比53.5%増)
純利益:324(前期比132.8%増)

キャッシュフロー(CF)

2018年(12/31/2018) 単位:百万RMB(人民元)
営業CF:259.9
投資CF:-47.1
財務CF:-676.1
フリーCF:212.7
現金および現金同等物:-

投資判断コメント

2019/5/4にUP

銘柄評価:★★☆☆☆
投資タイミング:買い
【小型株】
経営管理システム事業部門のクラウドが好調。ソフトウェアの受託は不調ではあるものの赤字幅は縮小傾向。(個人的には受託開発なんてものはやめてしまえば良いと思う)
2018年は政府補助金による利益寄与もあったが、一番大きいのは2018年に買収した浪潮天元通信信息系統有限公司の利益貢献が大きかった。
2018年決算結果から算出された主要指標からすると投資タイミングは「買い」としたが、2018年に乗せた増収増益ラインを維持できるかもう少し情報を精査する必要がある。
あと粗利益率が低めなのが気になる。(受託をやめればさらに改善するのに)
また、営業キャッシュフローの2.5倍強の財務的支払いが発生しているのも多少気にはなる。

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