株式

中国株(香港株)金山軟件(キング・ソフト)(03888)の決算内容と今後の見通し

03888 金山軟件

銘柄名:金山軟件(キング・ソフト)Kingsoft Corp Ltd
銘柄コード:03888
オンラインゲーム、クラウド、オフィスソフトの3つが主要事業。キングソフトのオフィスソフト「WPS Office」は日本でも有名で、Microsoft OFFICEの代わりにプリインストールされている場合が多い。今は収益、利益共にオンラインゲームの比率が半分以上を占める。
筆頭株主は小米(シャオミ)の雷軍率いるColor Link Management。主要株主にテンセントも名を連ねる。

最新動向

【2019年8月】モルガン・スタンレー ゲーム事業の不振から目標株価を35%引き下げ。
【2018年8月】出資先であるUS市場に上場するADR銘柄チーターモバイル(CMCM)の株価低迷により減損引当金の計上を予定。これに伴い2019年中間決算は赤字に転落する模様。

株価と主要指標

2019/9/16にUP

現在株価:18.24HKD
時価総額:238.03億HKD
株価収益率(PER:Price Earnings Ratio):68.33倍
総資産利益率(ROA:Return On Assets):2.1%
株主資本利益率(ROE:Return On Equity):3.1%
配当利回り:0.63%
収益(売上)増加率 5年間平均:22.13%
株価純資産倍率(PBR:Price Book-value Ratio):1.95倍

損益

2018年(12/31/2018) 単位:百万RMB(人民元)
売上(収益):5,906.2(前期比+14%)
売上総利益(粗利):2,736.8(前期比-9.1%)
粗利益率:46.3%(前期は58.1%)
営業利益:-326.4(赤字転落)
純利益:389.2(前期比-87.8%)
売上高当期純利益率(ROS:Return On Sales):6.59%(前期は61.8%)

キャッシュフロー(CF)

2018年(12/31/2018) 単位:百万RMB(人民元)
営業CF:769.5
投資CF:-779.5
財務CF:1,509.9
フリーCF:-10.0
現金および現金同等物:4,544.8

投資判断コメント

2019/9/16にUP

銘柄評価:★☆☆☆☆
投資タイミング:当面見送り
【中型株】
キングソフトは私が中国株投資を始めたころから上場している銘柄で懐かしい面が強く、その時から比べると時価総額は200億HKDを超え、大きくなったなあと感心してしまうところがあります。その時はオンラインゲームなんて無かったので、主力事業も様変わりしてきています。直近の業績はゲーム事業の不振や、チーターモバイル(CMCM)の株価下落により、非常に苦戦しています。2019年は通期でも赤字かも知れません。当面は様子を見たほうが良いかと思います。

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